Тайхарт — великий тысячелетний воин, лишившийся бессмертия и низвергнутый с небес. Он потерял своё могущество, но получил особый талант, позволяющий красть силу поверженных врагов. За несколько лет в Нижнем мире Тайхарт обрёл слуг и смог подчинить себе бандитские лагеря. Теперь его маленькая империя постепенно крепнет и набирается сил: копаются шахты магических камней, расширяется пиратский флот, множатся торговые маршруты. Но успехи омрачаются тем, что Великое Проклятье снова пытается пробудиться. Таинственное древнее существо готово подчинить себе тело юной спутницы Тайхарта, а потому настало время для нового путешествия, которое позволит раскрыть тайну «ушастой ведьмы».