В Нижнем мире живут люди, а на летающих островах — айрины. В Нижнем мире алхимики варят зелья, а на летающих островах маги творят чудеса. В Нижнем мире кочуют караваны торговцев, а над летающими островами парят зверокрылы. Лишь малые дети не знают давнего правила: человеку не попасть на летающие острова, айрину — не жить среди людей. Но из всякого правила есть исключения. Найви — девочка-айрин, однако живёт она в Нижнем мире. На острова ей не вернуться — ведь у неё нет зверокрыла… А тот зверокрыл, что доставил её в Нижний мир, погиб от стрел людей вместе с родителями Найви. Спустя годы она встречает юношу, объявленного в розыск. Полагая, что он преступник, Найви приводит к нему агентов Канцелярии,— и запоздало узнаёт в одном из них убийцу родителей… Добро пожаловать в мир Магии и Меча, где в придорожных трактирах звучат баллады, колдуны видят будущее, а знать вязнет в пучине дворцовых интриг.