Красавица Виола — дочь лучшего ювелира в городе, она счастлива и любима. Но перед самой свадьбой с ней случилось страшное несчастье.Отныне лицо девушки обезображено, и она почти ничего не видит. Жених расторгает помолвку, и девушка остается с разбитым сердцем. Говорят, в горах за Дымным морем живут таинственные маги, которые могут исцелить любую болезнь, вот только плату они берут не золотом. Виола решает отправиться в путешествие на корабле с пилигримами, но она не знает, сколько испытаний еще придется ей пережить.