15-й год правления царя Эхнатона. В бывшей столице государства Хемит, а ныне разоренном городе Уадж пропадает дочь царского ювелира. На ее поиски из новой столицы Ахетатон отправляют молодого судебного дознавателя Гормери. Ему в напарники набивается царский карлик Анхатон. У него свой интерес к ювелиру – тот тянет с царским заказом. Прибыв в город, они погружаются в мир заговоров староверов, в интриги тайных обществ и протестных движений. Скоро становится понятно, что дочь ювелира далеко не первая исчезнувшая в городе девушка. А еще многие жители видели настоящего демона. Что это: мистификация жрецов отвергнутых богов или реальная угроза, предстоит разобраться Гормери и Анхатону.