Однажды три богатыря охраняли границу России от врагов и столкнулись с сильным противником — исполином по имени Туґарин. Во время боя он нанес Алёше Поповичу такой мощный удар по голове, что тот тут же поменялся в уме: стал гораздо сообразительнее и рассудительнее. Радостный и удалой воитель внезапно превратился в серьёзного и умного человека, которому хлебом не корми — дай почитать или придумать что-нибудь новое. Алёша даже нашёл способ обходиться без помощи богатырей, разработав необычную идею. К счастью, его верные товарищи Илья, Добрыня и даже конь Юлий решили вернуть дружка в прежнее состояние. Эта история рассказывает о приключениях богатырей и о том, как умение и дружба помогают преодолеть любые испытания.