Доблестные богатырии Добрына, Илья и Алёша вновь отправляются на новые испытания. В это время хитрый помощник Деда Мороза по имени Дурило, который появился в году как тринадцатый месяц, задумал занять центральное место и стать главным в течение всего года. Чтобы осуществить свои планы, ему нужно достичь древней Чаши Жизни, и без помощи героев тут не обойтись. Прикидываясь Дедом Морозом, прямо под новогодние праздники, Дурило заманивает Алёшу, Илью и Добрыню в Египет. Там герои столкнутся с удивительными головоломками, вступят в бой с таинственными врагами и даже встретят саму принцессу Нефертити. Поскольку тринадцатый месяц нарушает равновесие между жарой и холодом, весь мир оказывается под угрозой, и теперь великие богатырии должны все исправить. Но на помощь им не только они одни — рядом с ними выступают отважные жёны, змееборческий Змей Горыныч, князь Киевский и верный конь Юлий.