Потомок Емельяна Пугачева оказывается в теле своего славного предка накануне штурма Оренбурга. Это событие кардинально меняет ход истории. Войска захватывают Оренбург, Казань и Нижний Новгород, а контроль над Уралом и Сибирью переходят в руки новых хозяев. В то время как гвардия, возглавляемая фаворитом Екатерины — Григорием Орловым, разбита, Москва оказывается во власти самозванца. Однако победы еще далеко не достигнуты. На юге ведется борьба с внутренней угрозой, и там армия, разгромившая турок, продолжает укреплять свои позиции. В Европе тревожно следят за событиями и опасаются распространения идей «Свободы, Равенства и Братства», угрожающих их привычному сословному укладу. На востоке тоже сгущаются тучи, и ситуация постепенно накаляется.