Емельян Пугачев, далекий потомок знаменитого предка, в одночасье оказывается в его теле накануне штурма Оренбурга. Казалось бы, история неизбежно повторяется, но все складывается иначе. Вскоре под властью наследника прекрасно справившегося с беспощадной силой Катерины II переписывается новая страница истории. Вместе с победами приходят перемены - Оренбург сдается, Казань и Нижний Новгород попадают в руки повстанцев, а с ними и Урал и Сибирь. Грозная гвардия под командованием фаворита Екатерины Григория Орлова разбивается, Москва падает во власть самозванца. Однако до конечной победы еще далеко, поскольку на юге столкновение с внутренней угрозой выигравшей войну с турками армии становится все более напряженным. Европа с тревогой следит за тем, что происходит на Руси, ведь победителей опасаются внедрения идей "Свободы. Равенства. Братства" в их уютные сословные мирки. И на востоке ситуация тоже только ухудшается, наносит сильный удар по относительно спокойной обстановке.