На одной стороне раскинулся зловещий и загадочный Черный лес, а с противоположной — почти непроходимые высокие скалы на Севере. В этих горных образованиях обитают искусные мастера и непревзойденные кузнецы из племени гномов, занимается рудокопством и мастерством. А в темных чащобах леса скрываются разнообразные чудовища и таинственные существа, вызывающие страх и недоверие. Между скалами и лесом пролегает широкая долина, на которой живут несколько человеческих племен, погруженных в кровавые междоусобицы и постоянные войны. Недавно отряд из племени Совы отправился на выручку и совершил набег на вражеское племя Волков. Но, к несчастью, он был разбит и потерпел полное поражение. Остатки боеспособных воинов, утратив большую часть сил, вынуждены были отступать — путь их лежал через Черный лес. И теперь возникает вопрос: сколько из них доживет до конца этого опасного путешествия?