Кошмарный и таинственный Чёрный лес, где обитает превеликое множество самых разнообразных чудовищ, расположен с одной стороны, а высокие непроходимые Северные скалы, в которых живут гномы, — с другой. Обширную долину между ними населяют враждующие между собой человеческие племена. Однажды большой отряд воинов из племени Совы отправился в набег на врага, но в результате от него осталось лишь несколько человек, которые были вынуждены пробираться к родному племени через Чёрный лес, ежедневно требующий от воинов кровавых жертвоприношений. Кто же останется в живых после этого страшного путешествия?