Второй секретарь посольства Земли на Обероне, Ретиф, который входил в состав миссии по контролю за выборами и организации парламентских процедур, оказался в центре событий — в самый разгар предвыборной кампании местных жителей. Среди участников были оберонцы-твилпритты — пушистые создания с белоснежной шерстью ростом от фута до ярда — и твагги, более крупные существа с горных вершин. Землянам понадобилась политическая сила, которая могла бы выразить интересы Земли в этом секторе. Чтобы лучше понять дипломатические нюансы, Ретиф был направлен на переговоры с Хубриком Грубым — вождём тваггов. Чтобы заслужить доверие Хубрика, ему пришлось пройти через несколько серьёзных испытаний.