В новом романе серии, главный герой Ретиф, который занимает пост второго секретаря земного посольства, сталкивается с давно существующей угрозой — конкуренцией со стороны гроасцев на планете Лумбаг. Там, где единственным развлечением считается убийство ближнего в драке, живут существа, состоящие из взаимозаменяемых частей тела — так называемых Простейших. Они позволяют себе такие жестокости, потому что им не нужно заботиться о сохранении целостности, в отличие от землян. Передавая мир лумбаганцам, Ретиф вынужден применять тонкую дипломатическую игру, проявлять дружелюбие и находчивость, иногда прибегая к даже небольшим приемам айкидо для достижения цели.