Кибдиго успешно перенёс свою планету в другую галактику. Президент Светлов сосредоточил все свои усилия на поиске подходящей звездной системы в новом месте обитания. В межгалактическом союзе назревает серьёзный кризис. Маршал Свел отправляется к планете Дакус, чтобы помешать Джао захватить контроль над правительством и флотом союза. В ответ на это Джао начинают сопротивляться и направляют карательный флот с целью уничтожить цивилизацию Тернаков. Если им не удастся остановить Джао, всему союзу грозит гибель. Руководство цивилизации понимает, что такой риск недопустим, и решается на отчаянный шаг, готовое поставить всё на карту.