Возвращаясь из соседнего города, девочка по имени Мейра, известная под прозвищем Трот, случайно встретила на пути мальчика по имени Пуговка. Он путешествовал по США, пользуясь старым волшебным зонтиком — семейной реликвией, которая могла переносить в другие места. Испытав силу этого магического предмета и убедившись в его необычных возможностях, Трот вместе с её другом отставным капитаном Биллом и Пуговкой решили отправиться на пикник на один из ближайших островов. Этот остров имел очень длинное название, поэтому они стали звать его между собой Небесным, потому что казалось, словно он парит высоко в облаках. Пуговка попросил волшебный зонтик отвезти их именно туда, имея в виду этот маленький оазис, и зонтик мгновенно перенёс их на невероятный остров, расположенный высоко в небе. На вершине Небесного острова ребята столкнулись с тираном по имени Круголяк, шестерьмя курносыми принцессами и Синим Волком. Они проникли в Королевскую сокровищницу, познакомились с бедной королевой Турмалиной, колдуньей Розалией и множеством других волшебных существ. В какой-то момент путешественники оказались втянуты в войну между обитателями острова и должны были спасти Капитана Билла, попавшего в плен к врагам. Все любители сказок с удовольствием узнают, как трое друзей нашли способ решить свои проблемы, подготовили волшебный зонтик к полёту и отправились домой.