Продолжаются захватывающие приключения Андрея Первозванова. Школа, друзья, первая влюбленность... В двенадцать лет это проходит для каждого по-разному, но у каждого есть свой набор приоритетов. Но жизнь Андрея еще более разнообразна - изучение языков, тренировки, использование его уникального дара для помощи людям, а также столкновение с ответственностью за первую собственность. Однако, когда твой мир полон магии, не возможно не интересоваться ею. Тем более, когда ты обладаешь магическим облаком - огромной силой, которой было бы замечательно управлять. Но облако относится к тебе с презрением и не подчиняется твоим попыткам управлять им.