В давние времена существовал Тайхарт - воитель, прославившийся своей неуязвимостью и бессмертием. Но теперь его слава угасла, и он был изгнан из рая. И хотя он лишился своих невероятных способностей, его постигло особое дарование - способность поглощать силу перебежчиков, срывавшихся со своих небес. Великое королевство Алого Камня было разрушено, а Черный Палач, коварный и могущественный воин, захватил Тюремный остров для своих целей. Однако этот подвиг был только первым шагом на его пути к завоеванию всего мира. Сразу после этого он обратил свой взор на другие королевства в округе, готовый покорить их и добавить к своему владению. Но затаившиеся враги не стоят на месте - они подготавливаются и строят коварные планы, чтобы отомстить за свои поражения. Белый Орден отправляет своих лучших адептов на соседние земли, чтобы предотвратить новую угрозу, а страшный монстр Тэнашай собирает свои силы, готовый наступить на любой момент. В это же время на горизонте появляется еще один противник, решивший препятствовать планам Черного Палача и нанести разрушительный удар.