В городе Ильфес тонет в богатстве и пороках, но все чаще слышится гул приближающихся перемен. Революция и религиозные реформации стали неотъемлемой частью жизни жителей Цитадели. Асавин был пленником в Цитадели и изучал запретную алхимию, пытаясь раскрыть ее тайны. Когда он выходит на свободу, город охватывает волна возрожденной магии. Уна продолжает работать на Мороку, но ее жизнь меняется, когда она отправляется в Черное Древо. Призраки прошлого и забытые гордостью тайны заставляют женщину задуматься о прошлом, и вскоре город обхватывает пламенная искра. Тьег балансирует на грани жизни и смерти, пытаясь сопротивляться тьме, скрывающейся в его сердце. Но когда благородный принц начинает слушать свою темную сторону, в городе не утихают огни возмущения. Но никто не может остановить бушующее пламя, которое уже готово обрушиться на город. Воплощение Благодати идет своим путем, и некому остановить его!