Ильфеса, процветающий город-государство на берегу моря Упокоя, долгое время жила в гармонии, несмотря на вынужденное соседство с авольдастами, нелюдями океана, и вакшами, владеющими странной темной силой, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. После падения живого бога, пока высшая знать спорит, кому передать полномочия власти, простой народ живет в неведении, а на улицах идет жестокая борьба между фракциями. У каждой из них своя правда и цель, но видит ли хоть кто-нибудь полную картину происходящего? Пена хаоса неумолимо вскипает, угрожая поглотить город, ей нет дела до того, кто ты: простой пекарь, рыцарь, городской мошенник или создание далеких глубин. Кому достанется власть? Наступит ли снова мир? Боги молчат, предвкушая кровавые жертвы.