В поезде, отправляющемся в Гамбург из Берлина в полдень, купе второго класса занимал Нат Пинкертон. В Берлине он пробыл недолго - после успешного расследования дела о брачном авантюристе Спенсере, за которым он приехал из Нью-Йорка, он возвращался на родину, где уже ждали новые, еще более интересные задачи. Единственным попутчиком Пинкертона в купе был мужчина, сосредоточенно читавший газету. Резкие черты его лица свидетельствовали о профессии полицейского, а его стойкая осанка и строгая фигура намекали на бывшего военного.