В 1900 году, в холодный зимний день, из небольшого городка Ньюбург, который расположен примерно в ста верстах к северу от Нью-Йорка, трое мужчин отправились в путешествие на красивом автомобиле. По дороге они проезжали холмы правого берега реки Гудзон, двигаясь в направлении к югу. В машине они активно беседовали: знаменитый детектив из Нью-Йорка, Нат Пинкертон, его помощник Боб Руланд и известный полицейский инспектор Мак-Коннел.