С течением времени обычай собираться в Поворотную ночь, самую продолжительную ночь года, на празднестве, собрал вместе людей и чудовищ, зверей и птиц, старые боги и призраки со всех уголков мира, где только может проникнуть мечта. Среди остальных явилась и Баба Яга, вместе с ее верным спутником Вороном Вороновичем и ученицей Васёной, которая едва достигла четырнадцати лет. Мудрым было решение Яги пригласить девочку, но кто-то не предугадал, какая беда выйдет из этого. Васёна устроила такую коробкотерю...