В царстве Тридевятом, где ночь холодна и темна, Кощей Бессмертный не может найти покоя. Он катает яблочко по серебряному блюдцу и думает о новой сказке, которую еще никто не слышал. Отец застывший на своем троне, он ворочается из стороны в сторону, уставившись на луну и звезды. Василиса и Елена, прыгающие через забор, мелькают перед его глазами. Их было так много, что Кощею уже не помнится точное число. Это сказка, полная фантазии автора и намеков на славянский фольклор. И Кощей, в своем обманчивом бессмертии, не может насладиться этой красотой ночи, как люди, спящие в своих домах. Он лишь вспоминает свое прошлое и бесконечные приключения, которые он пережил, пока мир оставался в темноте.