Когда Дед Мороз узнал, что в тридевятом царстве не отмечают Новый год, он расстроился. Однако вместе со своими верными помощниками - Снегурочкой, снеговиком Ведёркиным и домовёнком Шуршиком - он придумал устроить праздник. Но возникла неприятная ситуация: не все получили приглашение на новогоднюю ёлку. Тогда они решили обратиться за помощью к Кощею. Дед Мороз рассказал ему о волшебнике с севера и о том, что в новогоднюю ночь можно исполнить заветные желания, если поверить и поводить хоровод возле ёлки. Кощей обратился за помощью к Бабе-Яге, чтобы она выкрала приглашения для них. Смогут ли они пройти на новогоднюю ёлку? Исполнится ли желание Кощея? Баба-Яга сможет помочь им?