В уголке России XIX века разворачиваются события, подобные сказке. Местность представляет собой мрачный лес, населенный не только обычными зверями, но и волчьими оборотнями. Среди них выделяется Серая сука, сильная и мудрая собачья оборотень, которая взращивает своих подкидышей - волкодава Мотю и пуделя Губастого с перетертым в трагической драке ртом. В жителях деревни существует слух о Васе, еще одном собачьем оборотне. Он известен своими благими делами и предпочитает больше времени проводить в обычном человеческом теле. Он помогает бедным людям в городе и пристраивает бездомных щенков оборотней. У Васи есть приемная дочь Куколка, которую он взял из враждебного стада волчьих оборотней, и воспитывает ее как свою собственную дочь. Но в жизнь мирной деревни врывается любовь волкодава Моти к людской девушке Марвухе. Избранница его сердца живет в городе, и пока все идет хорошо, но вскоре наступает настоящий кошмар - Куколка похищена волчьими оборотнями и жизнь Васи и его приемной дочери подвергается опасности. В этой эмоциональной истории автору удалось передать читателю самобытные диалоги и яркие характеры героев. Читатель переживает вместе с героями, улыбается и плачет вместе с ними. А колоритный язык, использующий местное деревенское просторечие, создает атмосферу прошлого и добавляет особый колорит рассказу. И, несмотря на то, что в повествовании присутствуют эротические сцены и описания кровавых боев, оно все же вызывает у читателя только искренние эмоции и восхищение.