В Темной Столице, жутком городе магов, бал устраивают представители Старшей и Новой Школ. Но здесь живут и те, кого сами волшебники называют монстрами. Лунар не может принять свою необычную природу. Она не хочет питаться чужими снами и продавать воспоминания на черном рынке, чтобы выжить. Маг Древний даёт ей шанс избавиться от своей ужасающей сущности: нужно всего лишь забрать одно воспоминание у человека. Но только после выполнения задания Лунар узнаёт, с кем связалась. Орфей прекрасен, сильный и очень опасен и уже на пути, чтобы вернуть то, что было украдено у него. А в это же время в Столице появляется некто ещё более ужасный – тот, кто готов пролить кровь всего города, чтобы достичь своих целей, если его не остановят...