Летом все потихоньку разъезжаются по домам. Оми проводит каникулы у Рокси.Блум переживает после смерти Стеллы, но зато у неё получается оживить Дафну. Муза на Мелодии знакомится с одним музыкантом и помогает ему в творчестве. Флора выходит замуж за Гелию.Винди случайно подслушивает один разговор и обнаруживает, что её теперь пытаются убить.А в это время в Магиксе собирается небольшая тёмная компания: Ганс - маг, ученик Даркара, Мела - колдунья-вуду и Сью - начинающая ведьма.