Эйлса мертва. И Морвен осталась последним выжившим подменышем в деревне. Все знают, что ее смерть - лишь вопрос времени. Желая узнать, почему феи воруют детей, и спасти свою жизнь, она покидает семью и отправляется на север в королевства фейри вместе с лучшим другом.Им придется пройти по волшебным лесам, озерам с келпи и по бесконечным горам, они не были готовы к такому. Хоть они часто слышали рассказы о приключениях, феях и магии, они не понимали всех сложностей. Чтобы выжить, им нужно бороться.А в королевствах фейри принцесса Фрея из Кулгуинна пытается смириться с жизнью, лишенной любви. Тем временем, королева Юна из Норброка больше времени проводит в воспоминаниях, чем за правлением королевством.Одно путешествие подменыша может изменить их мир навеки.