Приквел к циклу "Келпи". По велению короля Якова в средневековой Шотландии началась охота на ведьм. Инквизиторы преследуют лесную ведьму из древнего рода, веками защищавшего жителей Гебридских островов от нападений опасных келпи – водяных лошадок-оборотней. Отчаянный незнакомец решается на безумный поступок и пытается спасти ведьму и от преследователей, и от самих келпи. Но бывают друзья, с которыми не нужны враги. А защитники зачастую оказываются опаснее нападающих… Повесть можно читать как самостоятельное произведение, ее сюжетная линия является независимой и понятной для любого читателя. Присоединяйтесь к чтению увлекательной саги! А тем, кто уже читал цикл «Келпи», будет приятно вновь вернуться к знакомым героям и узнать о них чуточку больше.