Каждую тысячу лет в мире проводится турнир между волшебными существами: магами, оборотнями, вампирами. Люди думают, что технологии могут спасти их от всего, но судьба человечества решается победителем турнира. Люди могут быть полностью уничтожены… Изабель – обычная вампирша, живущая среди людей. Этот турнир затронул ее, окончательно разрушив ей жизнь. Она потеряла все: лучшего друга, нормальную жизнь и спокойствие. И все это из-за Себастьяна, дьявола во плоти. Он подчинил своей воле ее друга и намерен выиграть турнир, дабы уничтожить все человечество. Теперь она преследует только одну цель: убить Себастьяна…