Хотя экстрасенс Изабель де Грей и специальный агент ФБР Гэвин «Мак» МакМиллан определенно являются парой, они не планировали быть вместе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но когда серийный убийца, известный как Хамелеон, выказывает особенный интерес к Изабель, Мак отказывается оставлять ее одну. Несмотря на сильную любовь, их отношения подвергаются испытанию, когда ФБР, вопреки желанию Мака, просит Изабель сыграть роль наживки. И хоть Изабель готова это сделать, этот план непреднамеренно давит на самый темный и потайной страх Мака. Когда их отношения натягиваются до предела, и жизнь Изабель висит на волоске, Мак наконец понимает, что каждый хищник должен получить свою жертву.