Успехи Михаила вынуждают врагов действовать открыто. Пока Гущин борется за свою жизнь, в Ростовском княжестве активизируются заговорщики, а на горизонте маячит старый враг, с которым снова придется сразиться. Ставки слишком высоки, ведь в случае поражения настанут Смутные времена, а задание по спасению рода будет провалено.