После того, как Геральт попал в опалу в Большом Киеве, он выдвигается в Большую Москву, где его ждет новый проект с местными ведьмаками. Однако, уже почти добравшись до цели, он выясняет, что приехал слишком рано. Неожиданно ему подворачивается случайное дело с новым подозрительным знакомым. Что из этого в итоге получилось — об этом повествует рассказ.