Антоний Крюков младший из древнего клана ведьмаков. Еще он сын простой женщины, поэтому не может рассчитывать на полное признание и доверие клана. Но даже ведьмаки пошли ни те; старшие братья Антония заняты бизнесом, им не до войны с оборотнями и не до пригляда за ведьмами. Вот и вызвал Крюков-старший Антония из города в заповедные леса Предгорья, чтобы научить его ремеслу ведьмаков. Антонию предстоит усмирять два клана оборотней, вести борьбу с шарлатанами и завоевать сердце красавицы Марии, дочери священника, которую Крюковы хотят посвятить в ведьмы, а вожак оборотней хочет сделать своей женой.