Люди жили спокойной и размеренной жизнью. Но это длилось недолго. К правителю королевства Аргоя являются таинственные послы и настойчиво предлагают покориться императору Заргулу, по легендам, давно погибшему. На окраинах королевства его приспешники собирают силы, чтобы атаковать его границы. Тем временем в Аргое появляется таинственный маг, призывающий людей не подчиняться государству. И у него немало последователей. Селение Крестал, жители которого не подозревают о предстоящем ужасе, оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны захватчики, с другой – огромная секта революционеров. Трактирщик Арстель и его друг-сапожник Хельд оказываются в кипящем котле событий и с трудом понимают, что вокруг них происходит. Ясно одно – их прежней жизни пришел конец.