Мир людей Энгалия и мир демонов Дейвила много десятилетий ведут жестокую войну. Принцесса Энгалии Заритта не пожелала выходить замуж по расчёту и сбежала из дворца. Но на свободе она встречает того, кто когда-то убил её мать, Короля демонов Азиргота. А тот воспылал страстью к принцессе. Чем же их история кончится?