В Проклятой долине есть озеро, в котором не вода, а кровь. Трава там в рост человека, а ягодные кусты как дубы. Люди, которые попадают в долину и возвращаются, быстро умирают. Даже бесстрашный дед Трофим, проводник исследовательской экспедиции, не хочет идти в долину. Он согласил показать учёным дорогу только до входа.