Пошёл однажды Иван по лесу гулять, где случилось ему влюбиться в русалочку, что жила в колдовском озере. И решил тогда Ванька спасти любимую, вытащить из озера, да не тут-то было, колдовство помешало. Однако парень оказался не из робкого десятка, он сначала кровожадных сирин на уши поставил, а потом и до ведьмы прогулялся. Только ведьма оказалась проворнее и запросила взамен помощи нечто такое, от чего у Вани дыхание в зобу спёрло…