Когда-то Кощей Бессмертный, повелитель Железного царства, похитил из Серебряного царства княжну Мстиславу. Полонянка родила двоих детей: мальчика Ярослава и девочку Зоряну. Вскоре Мстислава умерла, взяв с сына клятву не служить Кощею. Спустя 20 лет дети получают от отца приказ похитить царевну Горлицу, на которой Кощей хочет жениться. Брат и сестра оказываются перед выбором: допустить, чтобы девушка повторила судьбу их матери, либо найти союзников для борьбы с Кощеем. Что же выберут они?