Блестящее общество собирается в замке барона Хернсвольфа на празднование семнадцатилетия его единственной дочери, леди Клотильды. Шум и веселье бала в разгаре, когда вдруг появляется незнакомец. Его манеры изысканны, взгляд благороден. Он полностью овладевает вниманием Клотильды, и вот нежная душа девушки уже пылает страстью. Бал на исходе, и барон приглашает незнакомца продлить своё пребывание в замке. Среди ночи, из покоев гостя доносится ужасающий шум, или слышится божественная мелодия...