Франция. 12 век. Время инквизиций и охоты на ведьм. Каждая рыжеволосая девушка может быть объявлена служительницей Дьявола. Фелисии не повезло дважды: её волосы горят неистовым пожаром и она далеко не простой человек с самого детства. Она обрела семью, заменившую кровных родителей, раскрыла дар, похожий временами на проклятье. Казалось, что счастье совсем рядом, стоит лишь протянуть руку, но как бы не так...