Королевство отца Клемента захватили колдовские племена из черного царства Шаи. И что остается делать спасающемуся от погони принцу? Только жениться на лесной красавице Раймонде, которая, как оказалась, способна обращаться в дракона. С такой невестой и королевство вернуть можно, и самому попасть в плен драконьих тайн и когтей.