Мы оставили мага Черного Кота и его верных друзей, гнома Кобу, принца Фалько и инфернального зверя в тот момент, когда превратности судьбы и коварство пастухов заставили их провалиться сквозь пространство. Как оказалось, кротовая нора привела путников в мир, где о первых магах никто еще и не слышал. Как быть? Что делать? Как вернуться назад и не изменить реальность в худшую сторону? Как избежать смертельной опасности, которая нависла над всем миром и в тоже время сохранить собственную жизнь?