Облачная башня и Алфея вновь открывают свои двери новым ученицам, чтобы наполнить их головы знаниями, а сердца — магией. В начале учебного года у феи Палвины и ведьмы Агнессы все идет не так гладко. Им мешают собственные недостатки. Поможет ли таинственный магический фолиант справиться с проблемами или создаст новые?