Зиру и Эгидиус Малодушный отправляются к некромантам Чёрных Песков, продолжая искать способ вернуть из мёртвых великого Второго Учителя. Профессиональная армия гномов из Охсфольдгарна вторгается в Пепельный дол, чтобы ограбить и истребить тамошнее племя людей, но встречает неожиданно жестокое сопротивление. Дракон Нерождённый, бог огня, войны и разрушения, ведёт свою паству через Хребет, ища источник Зова. Его новая божественная суть желает испепелять всё живое на пути, а остатки человечности пытаются удержать бывшего магистра от безумства.