Поддаться на уговоры безумного поехать куда-либо попахивает сумасшествием, даже, если это ваш друг и опытный странник. И уж тем более если это Лианка.
Тем не менее, Энтони принимает приглашение девушки отправиться на родину своей бывшей возлюбленной, оказавшейся драконой, проводить ее в последний путь, а заодно познакомить с традициями пустынных крылатых известного ученого. Путешественники забираются в самое сердце бескрайней и оказываются в тылу старого врага, который неожиданно возобновил свои боевые действия.