Божественно прекрасные демоны хитростью и деньгами захватили Академию, весь город и всё Содружество, но пока ещё не захватили Эльфийский Альянс. Лейли собирается бороться с демонским беспределом, даже если останется одна против всего мира, но Альянс внезапно присылает поддержку – кое-кого не менее божественного и ещё более прекрасного. Никси попадает в полицию, седьмой корпус Академии пропадает неизвестно куда, а самый бессовестный из демонов начинает захват сердца Лейли изнутри, заставляя усомниться в том, за правое ли дело она воюет на самом деле.