Ведьма и Чудовище мирно живут на маяке. Чудовище, желая устроить свою судьбу, и судьбу Ведьмы, отправляется охранять синьскую принцессу и становится жертвой заговора. В королевстве тем временем объявили охоту на ведьм, их душат ведьмоловы и ненавидят горожане. Ведьма отправляется спасать чудовище и попадает в тюрьму…