Эйприл и Исида возвращаются в Хэппитаун, чтобы противостоять ужасным клоунам, с которыми они сталкивались ранее. То, что их ждет, гораздо страшнее, чем они могли себе представить. Когда Эйприл борется за выживание, она сталкивается с новым врагом - более страшным, чем всё, что она когда-либо видела. Этот новый враг - клоун, чья сила, хитрость и воля причинять страдания превосходят всё, что существовало прежде...