Ласточка парит над городом, поглядывая на двух девушек, только-только сошедших с электрички. Они смотрят на желтые дома и греются под лучами майского солнца, и думают, как же наладить тут свою совершенно новую жизнь. А город полон жизни своей: вот-вот откроется кафе "Джомба", куда нельзя попасть, не зная пути; таинственный скрипач играет мелодии под дождём, заманивая случайных прохожих; хитрый лис ведёт свою погоню, но за ним по пятам идёт Охотница... И по улицам бродит Хороший Господин, который всеми силами старается помочь людям, но каждый его поступок оборачивается бедой. В тексте есть: волшебники и волшебство, лето, дружба героев