Россия в XVI веке: Иван Грозный правит царством железной рукой. В завоевании Сибири участвуют казаки во главе с Ермаком. На своём пути к Строгановым они совершают разбойничьи набеги на встретившиеся поселения. При нападении на небольшую деревню Новая Опочка молодой казак Иван Мушков взял в плен шестнадцатилетнюю девушку Марину и влюбился в неё. Чтобы спастись, её пришлось переодеться в мужскую одежду и последовать вместе с Мушковым в далёкую Мангазею. Так началась большая любовь, любовь, которая должна храниться в секрете. Но когда Ермак в ночь перед решающей битвой узнаёт, что Марина на самом деле женщина, её судьба решается окончательно и бесповоротно.